Sztuczna inteligencja stała się kluczowym motorem zmian w infrastrukturze IT. Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową oraz specjalistyczne komponenty serwerowe i pamięci o wysokiej przepustowości HBM przekłada się na historyczne wzrosty w sektorze centrów danych.
Rynek komponentów do serwerów i systemów pamięci masowej odnotował imponujący, 62-procentowy wzrost rok do roku w 1. kwartale 2025 r., wynika z raportu Dell’Oro Group Data Center IT Semiconductors and Components – Q1 2025. 1. kwartał 2025 r. był szóstym z rzędu kwartałem z dwucyfrowym wzrostem inwestycji w infrastrukturę centrów danych skali rocznej.
Akceleratory AI w centrum uwagi
Największy wpływ na rynek mają rosnące potrzeby w zakresie akceleratorów GPU – głównie platformy Nvidia Blackwell – oraz niestandardowych układów projektowanych przez gigantów chmurowych.
– Szacujemy, że układy Blackwell stanowiły już ponad 50% wysokowydajnych GPU Nvidii w 1. kwartale br., co z kolei stymuluje modernizację sieci, pamięci masowej i całej infrastruktury centrów danych – mówi cytowany w komunikacie prasowym Baron Fung, dyrektor ds. badań w Dell’Oro Group.
Kluczowe trendy w komponentach
Custom silicon, czyli układy scalone IC (integrated circuits) projektowane i produkowane na specjalne zamówienie, dla konkretnego zastosowania lub klienta, zyskują na znaczeniu – hiperskalerzy coraz częściej tworzą własne układy do trenowania modeli AI.
Oprócz akceleratorów, rośnie popyt także na bardziej uniwersalne komponenty: CPU, RAM, dyski SSD i karty NIC. Wzrost ten napędza nie tylko ożywienie popytu na serwery klasy enterprise, ale również gromadzenie zapasów i podwyżki cen komponentów przed spodziewanym zakończeniem 90-dniowego okresu zawieszenia ceł.
Najważniejsze dane z raportu Dell’Oro:
- Rynek komponentów serwerowych i pamięci masowej wzrośnie o ponad 50% w całym 2025 r., pomimo niepewności związanej z taryfami, według prognoz Dell’Oro.
- SK Hynix dominuje na rynku pamięci o wysokiej przepustowości HBM (High Bandwidth Memory), osiągając 64% udziału w przychodach – przed Samsungiem i Micronem.
- Procesory ARM stanowią już 25% rynku serwerów, głównie dzięki ekspansji Nvidia GB200 Blackwell i niestandardowym wdrożeniom u hiperskalerów.
- Przychody ze smart NIC i DPU wzrosły o 71% – to efekt silnego popytu na adaptery Ethernet w klastrach AI.
AI stymuluje inwestycje w infrastrukturę chmurową
Globalne wydatki inwestycyjne na infrastrukturę centrów danych (Data Center Capex) wzrosły w 1. kw. 2025 r. o imponujące 53% rok do roku, wynika z kolejnego raportu Dell’Oro Group Data Center IT Capex Quarterly Report. To już szósty z rzędu kwartał z dwucyfrowym wzrostem w skali rocznej.
W centrum zainteresowania są serwery oparte na układach Nvidia Blackwell oraz niestandardowych akceleratorach. – Inwestycje w infrastrukturę AI nadal napędzają wydatki hiperskalerów, a popyt na serwery z układami Blackwell i rozwiązania niestandardowe pozostaje silny – komentuje Baron Fung, dyrektor ds. badań w Dell’Oro Group. – Czterech największych dostawców chmurowych w USA kontynuuje wieloletni cykl inwestycyjny, nie zrażając się niepewnościami związanymi z taryfami. Mimo pojedynczych anulacji projektów, inwestycje nie są cięte – hiperskalerzy jedynie dostosowują moce – dodaje.
Inaczej wygląda sytuacja w sektorze przedsiębiorstw, gdzie większa ostrożność i ryzyka taryfowe powodują lekkie korekty w dół planowanych nakładów. Z kolei segment tzw. Tier 2 (dostawcy GPUaaS) ma notować najszybszy wzrost – zarówno w 2025 roku, jak i w kolejnych latach.
Wnioski dla branży z raportu Dell’Oro dotyczącego data center capex:
- W całym 2025 r. globalne wydatki na infrastrukturę centrów danych mają wzrosnąć o 30 proc., głównie dzięki zapotrzebowaniu na rozwiązania AI oraz odbiciu w infrastrukturze ogólnego przeznaczenia (serwery, sieć).
- Serwery do akceleracji obliczeniowej (accelerated servers) klasy high-end mają odpowiadać za ponad 1/3 całkowitych nakładów capex w tym roku.
- W 1. kw. 2025 Dell utrzymał pozycję lidera rynku OEM serwerów, przed HPE i IEIT Systems. Popyt na serwery AI był silny, choć platforma Nvidia NVL72 wciąż pozostaje domeną hiperskalerów.
- Tzw. white-boxy (niemarkowe serwery budowane pod konkretne potrzeby) odpowiadały za ponad 60 proc. rynku serwerów, głównie dzięki wdrożeniom AI w centrach danych klasy hyperscale.
(grafika tytułowa wygenerowana przez AI – źr. Pixabay)
