1. kwartał 2025 roku przyniósł imponujące wyniki zarówno na rynku fizycznej infrastruktury centrów danych (DCPI), jak i w segmencie przełączników Ethernet. W obu przypadkach kluczowym motorem napędowym pozostaje rosnące zapotrzebowanie na przetwarzanie obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.
DCPI: accelerated computing zmienia centra danych
1. kwartał 205 r. dla rynku fizycznej infrastruktury centrów danych (DCPI – Data Center Physical Infrastructure) był już czwartym z rzędu z dwucyfrowym wzrostem – głównie za sprawą rosnących inwestycji ze strony hiperskalerów i dostawców usług kolokacyjnych, którzy rozbudowują swoje moce obliczeniowe, by sprostać wymaganiom związanym z obciążeniami generowanymi przez sztuczną inteligencję (AI).
Rynek DCPI w 1. kwartale 2025 r. odnotował imponujący wzrost o 17% rok do roku , wynika z raportu Dell’Oro Group Data Center Physical Infrastructure.
– Przejście na przyspieszone przetwarzanie danych (#acceleratedcomputing) całkowicie zmienia sposób budowy centrów danych. AI nie jest tylko chwilowym trendem – to fundamentalna siła napędzająca potrzebę nowej infrastruktury. Chłodzenie cieczą szybko zdobywa rynek, a architektury zasilania o wysokiej gęstości rozwijają się błyskawicznie – szafy rackowe wkrótce osiągną 600 kW, a konfiguracje 1 MW są już brane pod uwagę – mówi cytowany w komunikacie Alex Cordovil, dyrektor ds. badań w Dell’Oro Group .
Kluczowe wnioski z raportu Dell’Oro:
- Liderzy rynku: Schneider Electric i Vertiv niemal zrównali się pod względem udziału w rynku globalnym – różnica to zaledwie 0,1 punktu procentowego.
- Ameryka Północna na czele wzrostu: Wszystkie regiony zanotowały wzrost, jednak Ameryka Północna wyprzedziła pozostałe z wynikiem 23% rok do roku. EMEA i Chiny również rosły, ale w wolniejszym tempie – głównie z powodu wahań kursów walut.
- Dynamiczny rozwój chłodzenia cieczą: Przychody z bezpośredniego chłodzenia cieczą ponad dwukrotnie wzrosły w 1. kw. 2025 r., co czyni tę technologię kluczowym rozwiązaniem termicznym dla wdrożeń AI o wysokiej gęstości. Cały rynek chłodzenia cieczą ma przekroczyć 2,5 mld USD w 2025 roku.
- Zasilanie rośnie najszybciej: Dystrybucja energii to najszybciej rozwijający się segment DCPI – systemy typu busway zwiększyły się o ponad 40% r/r. Firmy takie jak Eaton, Legrand, Siemens i Vertiv zwiększają moce produkcyjne, by sprostać zapotrzebowaniu na skalowalne systemy zasilania.
- Hiperskalerzy i neochmura napędzają rynek DCPI: Najwięksi dostawcy usług chmurowych zanotowali wzrost o 30% r/r. Segmenty kolokacyjne i chmurowe odpowiadały za 74% całkowitego wzrostu rynku DCPI.
Ethernet: rekordowy skok w segmencie data center
Z kolei raport IDC Quarterly Ethernet Switch Tracker, Q1 2025 wskazuje, że globalne przychody na rynku przełączników Ethernet sięgnęły w 1. kw. 2025 r. 11,7 mld USD, co oznacza wzrost o 32,3% r/r. Głównym motorem tego wzrostu są inwestycje w infrastrukturę centrów danych, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na przetwarzanie obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.
Segment przełączników Ethernet dla centrów danych odnotował imponujący wzrost aż o 54,7% r/r, napędzany wdrażaniem sieci o wysokiej przepustowości i niskich opóźnieniach. Przychody ze sprzedaży przełączników 200/400 GbE zwiększyły się aż o 189,7%, a przełączniki 800 GbE wygenerowały 350,8 mln USD, co stanowi 5,1% całkowitego rynku. Sprzedaż bezpośrednia przez producentów ODM (Original Device Manufacturer) rosła nadal dynamicznie, osiągając 20,6% udziału w przychodach segmentu data center.
Według danych IDC, segment poza centrami danych (non-DC), czyli przełączniki stosowane głównie w sieciach kampusowych i oddziałowych, odnotował umiarkowany, ale stabilny wzrost o 9,6% r/r. Największy udział w tym segmencie mają przełączniki 1 GbE, których sprzedaż wzrosła o 7,2%. Rynek non-DC stabilizuje się po okresie dużej zmienności związanej z kryzysem łańcuchów dostaw z czasów pandemii COVID-19.
Największy wzrost rynku przełączników Ethernet odnotowano w Amerykach – o 43,7%, z czego segment DC w samych Stanach Zjednoczonych wzrósł o 66%. W regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) rynek urósł o 19,5%, a w Azji i Pacyfiku o 22,7%.
„Nienasycone zapotrzebowanie na infrastrukturę wspierającą obciążenia AI przynosi renesans na rynku przełączników Ethernet dla centrów danych,” — komentuje Brandon Butler, starszy analityk IDC.
Rynek routerów: umiarkowany wzrost
Rynek routerów wzrósł o 5,9% r/r, osiągając 3,4 mld USD. Segment operatorów usług (SP) stanowił 75,7% rynku i wzrósł o 5,8%, podczas gdy segment przedsiębiorstw urósł o 6,0%. Największy wzrost routerów miał miejsce w Amerykach – 8,1%.
Liderzy rynku
- Cisco pozostaje liderem rynku przełączników z przychodami na poziomie 3,6 mld USD i udziałem 30,9%. Segment non-DC urósł o 9,3%, ale segment DC spadł o 3,2%.
- Arista Networks (głównie segment DC) zwiększyła przychody o 27,1%, osiągając 1,6 mld USD i 21,5% udziału w rynku DC.
- Nvidia zaskoczyła wszystkich, osiągając 760,3% wzrostu r/r i 1,46 mld USD przychodu – całość w segmencie DC. Platforma Spectrum X napędza ten sukces.
- Huawei zwiększył przychody z przełączników o 15,4% i routerów o 12%, uzyskując odpowiednio 6,0% i 28,4% udziału.
- HPE Aruba Networking zanotował spadek o 0,5% r/r, przy 5% udziału w rynku.
AI jako wspólny mianownik
Zarówno raport Dell’Oro Group, jak i IDC wskazują jasno: sztuczna inteligencja redefiniuje infrastrukturę IT. Potrzeba ogromnych mocy obliczeniowych wymusza inwestycje w nowoczesne chłodzenie, zasilanie i ultra-szybką łączność sieciową.
Rynki DCPI i Ethernetu znajdują się w fazie dynamicznego przeobrażenia, które w kolejnych kwartałach może jeszcze przyspieszyć.
